Het corrigeren van een betaling is belangrijk als u de debiteuren administratie in Evolution wilt
gebruiken. Foutieve pin betalingen kunnen hiermee aangepast worden.
...
Open het transactiescherm van de desbetreffende patiënt.
Selecteer de betaling
...
in het transactiescherm en klik ‘Correctie’.
Vul het correctie bedrag in (minus bedrag voor ontvangst) en klik op ‘OK’.
In het Transactie venster is het bedrag van de factuur nu terug verschuldigd.
BELANGRIJK:
| Info |
|---|
Gebruik de Tab toets (of klik in een ander vlak, bijvoorbeeld |
...
type of datum) om de opmerking van wat deze correctie toepast zichtbaar te maken. |
...
Addendum: Toewijzen openstaande bedragen:
Wanneer werkwijze 3 of 4 succesvol zijn uitgevoerd staat het totaal bedrag per patiënt correct.
Echter in de kolom “Openstaand bedrag” moeten de bedragen nog gekoppeld worden aan elkaar.
Dit is om te voorkomen dat de nog niet gekoppelde betaling aan een latere factuur wordt toegekend.
...
Klik op de knop ''Toerekening''.
Selecteer de optie Handmatig.
In het venster transacties toerekenen, selecteer de corresponderende betalingen en ontvangsten zodat deze bij elkaar worden gekoppeld worden en zodoende tegen elkaar weggeschreven worden.
...
Klik op de knop toerekenen en selecteer ‘'Ja’' om het te bevestigen.
In het gebruikte voorbeeld moet er nogmaals een toerekening gebeuren om de betaling correctie te
koppelen aan de betaling:
...
Klik nogmaals op “Toerekenen” om de betaling correctie te koppelen met het resterend opstaande bedrag.
Klik op ‘'Ja’' om de toerekening te bevestigen.
Wanneer alle openstaande bedragen toegerekend zijn, klik op ‘'Sluiten’'.
Het resultaat is dat de bedragen in ‘'openstaande bedrag’' kolom nu niet langer aanwezig zijn.
(Zie onderstaand voorbeeld.)
...
Doe vervolgens de toerekeningen controleren.
Selecteer de factuur/betaling die verkeerd is toegerekend en klik op de 'i' knop rechtsonder.
Op het volgende scherm ziet u de huidige toerekeningen. Selecteer de foutieve toerekeningen en klik op de prullenbak-knop.
Klik vervolgens op ‘Ja’.
Dit proces verwijdert geen facturen of betalingen en heeft geen invloed op het saldo van de patiënt. Het verwijdert alleen de koppeling tussen betaling en factuur. Het bedrag staat nu weer open en kan aan een andere factuur/betaling worden toegerekend.
Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle foutieve toerekeningen heeft verwijderd.
Indien nodig herhaal stap 2 t/m 5.
Klik op ‘Toerekening’ om het 'Transacties toerekenen' scherm te openen.
U kunt nu de betaling aan de juiste factuur toerekenen door bij debet de factuur te selecteren en bij credit de betaling te selecteren en vervolgens op ‘Toerekenen’ te klikken.
Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle betalingen en facturen correct heeft toegerekend. Er zullen nu geen openstaande bedragen op het transactiescherm staan bij de betalingen/facturen die u heeft toegerekend.
| Info |
|---|
Als het saldo van de patiënt niet €0 is, dan heeft de patiënt ten minste één transactie over in het ‘Transacties toerekenen’ scherm, aangezien er een openstaand bedrag is dat nog moet worden toegewezen aan een toekomstige betaling/factuur. |