Doel van het verslag
Lijst maken met facturen die meegenomen in een aanmaning. U kunt aangeven aan welke criteria een factuur moet voldoen voordat deze in de lijst wordt opgenomen.
Dit verslag maakt deel uit van de groep 'Patiëntrekeningen’ en heeft de volgende beschrijving: Toont de lijst van facturen die meegenomen worden in een aanmaningen run.
Verslag uitvoeren
Ga naar Administratie - Verslagen.
Dubbelklik op ‘Aanmaningsfacturen’.
Indien gewenst selecteer patiënten. U kunt bepaalde patiënten selecteren met behulp van een query sjabloon (Contactlijst query sjabloons maken of wijzigen).
Indien gewenst selecteer de behandelaars. Als u een behandelaar selecteert dan wordt alleen het bedrag weergegeven dat de patiënt aan die behandelaar verschuldigd is.
Vul de gewenste datum in. We raden aan om dit op de datum van vandaag te laten staan.
Vul een vervalperiode in om patiënten te vinden die achterstallige betalingen hebben. Als u de periode bijvoorbeeld instelt op 30, dan wordt een saldo dat minder dat 30 dagen openstaat niet als achterstallig gezien en wordt het niet opgenomen in de lijst.
Selecteer welke factuurdetails u wilt tonen:
Geen: Geeft geen factuurgegevens, alleen openstaande bedragen.
Groeperen op poliscode: Groepeert alle facturen op poliscode.
Details voltooien: Drukt alle factuurdetails af (aanbevolen optie).
Geef aan of u bepaalde patiënten wilt uitsluiten.
Afspraken binnen xx dagen.
Aanmaningen afgedrukt binnen xx dagen.
En zonder factuur sinds de laatste aanmaning.
Facturen afgedrukt binnen xx dagen.
Alle bedragen recenter dan xx dagen.
Creditsaldi (alleen debiteuren worden in het verslag opgenomen).
Bedragen lager dan xx.xx.
Geef aan of u de uitstaande betalingen wilt berekenen vanaf afbehandeldatum of nota afdrukdatum.
Klik vervolgens op ‘Afdrukken’, ‘Voorbeeld’ of ‘E-mail’.
Voorbeeld van verslag
